Il private equity è un'attività finanziaria mediante la quale un investitore istituzionale entra nella compagine societaria di un'impresa sia acquisendo azioni/quote da terzi sia sottoscrivendo azioni/quote di nuova emissione incrementando così il patrimonio della società target. Il Private equity include investimenti in società quotate su mercati regolamentati. Nei casi in cui la società target è quotata si parla di Public Private Equity.
Il venture capital è l'apporto di capitale di rischio da parte di un investitore per finanziare la start-up o la crescita di un'attività in settori caratterizzati tipicamente da elevato potenziale di sviluppo.
Gli investimenti di private equity raggruppano un ampio spettro di operazioni, in funzione sia della fase che l'azienda target attraversa sia della tecnica di investimento utilizzata. La crisi finanziaria ha fatto molto più che distruggere valore: ha ridefinito le modalità per competere e vincere nel mercato. Per avere successo in questo contesto è necessario comprendere le più adeguate strutture di mercato ed i business che sapranno attrarre le preferenze del mercato.
Collaboriamo con più realtà finanziarie aiutandole ad acquisire ed a sostenere il loro vantaggio competitivo anche in periodi caratterizzati da condizioni economiche avverse come quello attuale. Attraverso una stretta e leale collaborazione con i nostri clienti CleverAdvice si sforza di ottenere le soluzioni più creative, efficienti e sostenibili nel lungo periodo.
Nel campo del venture capital collaboriamo con alcuni fondi regionali valutando le migliori start-up. Lavoriamo con diverse tipologie di investitori, dai venture capital early-stage ai fondi generalisti/LBO ai fondi specializzati sul debito. Supportiamo i nostri clienti proponendo possibili operazioni assistendoli nelle due diligence che nelle valutazioni strategiche e finanziarie. I nostri progetti comprendono la gestione dei rischi di acquisizione, la gestione del portafoglio post-acquisizione e la definizione delle exit-strategy con l'identificazione di potenziali acquirenti.
- Revisione attuale portafoglio investimenti: proposto estensione dell'operatività in mercati con rapporti rischi/rendimento più favorevoli
- Valutato posizionamento competitivo rispetto ai concorrenti, confrontato fusioni e acquisizioni nei mercati italiano ed europeo per ottimizzare le valutazioni aziendali
- Proposto processi d'integrazione verticale
- Effettuato valutazione di sostenibilità dei progetti d'acquisto
- Valutato l'impatto e seguito la realizzazione di iniziative di trasformazione complesse (Piani dei 100 giorni)
- Condotto screening di potenziali transazioni attraverso analisi di mercato e valutazione competitiva delle società
- Redatto business due diligence e revisione del piano industriale, analizzando le strategie di miglioramento delle performance
- Valutato piani di investimento analizzato il profilo di rischio degli investimenti e rielaborato il processo di acquisizione tra l'equity partner e l'advisor a supporto dei decisori
- Assistito fondo di investimento nella valutazione di start-up
impegnata nello sviluppo di strumentazione biomedicale:
- valutato le potenzialità di mercato di riferimento e la concorrenza
- esaminato la sostenibilità del business plan redatto dal management
- valutato i benefici per i singoli pazienti e le strutture sanitarie dei prodotti/ soluzioni offerte
- Realizzato un Crash program per simulare situazioni di turnaround
- Analizzato e revisionato supply chain (acquisti, decisioni make or buy, grado di centralizzazione, competenze chiave, ruoli, processi) attraverso la ristrutturazione delle reti di vendita e distribuzione
- Suggerito e implementato misure di riduzione costi, riprogettazione dei processi critici di gestione organizzativa e sviluppo strumenti ad-hoc per monitoraggio della performance (Tableau de Bord)
- Implementato processi di ottimizzazione dei piani di R&S e road map dei nuovi prodotti